作者：何帅

2017年7月5日，天猫精灵X1的发布，撕开了全球智能音箱市场被亚马逊和谷歌独占的铁幕，同时也唤醒小米、百度等中国互联网名企对智能音箱的重视。如今，两年过去，全球市场销量前五名当中，三个来自中国，中国市场也形成了以天猫精灵为首，百度、小米环绕的三强格局。

尤其是随着AIoT概念的持续走热，越来越多的企业开始进入智能音箱市场，让本来平静的市场开始变的浮躁，价格战此起彼伏，智能音箱市场的份额争抢已演变为针对智慧家庭场景下的“助手战争”。

9月25日，这场“桌面战争”终于还是迎来了“最大规模”的升级，阿里巴巴人工智能实验室在云栖大会上重磅发布了“家庭大脑“。据阿里巴巴方面介绍，该家庭大脑包含AI、终端和人机交流系统三大部分。阿里巴巴集团副总裁、人工智能实验室总经理浅雪表示，家庭大脑要做未来社区的智慧引擎，连接万物、关爱家人，实现云端定居。

而在我看来，家庭电脑概念的提出是天猫精灵单方面升级“助手战争”的阳谋，毕竟之前智能音箱的战争还仅仅停留在销量、市场份额争夺的“平面”，而如今已经走向更加“立体”的生态对决。

智能音箱迎来关键蜕变，家庭大脑或成终极“形态”

智能音箱从诞生至今，在形态和功用上不断迭代升级。从听得见到看得见，从简单响应到全面服务输出，智能音箱不仅在外观设计上变得更加丰富，在内容和服务上也从原来听音乐、查天气等鸡肋服务过度成为整个智慧家庭的人工智能助手角色。

2018年3月26日，百度联合小鱼在家发布了小度在家，第一次实现智能音箱在外观设计与功能上的重大迭代。搭载了百度对话式人工智能操作系统DuerOS的小度智能音箱，承载起百度对中文搜索和信息流未来的思考。随后，几乎所有的智能音箱产品都默默地加上了一块屏幕，尽管所有人都知道小度智能音箱之所以加屏是为了输出自身的视频内容生态。

相对于百度，小米的布局反而更为简单。小米音箱最初的梦想就是成为自己的AIoT设备管家，实现小米生态内智能硬件的互联互通。

天猫精灵的战略思考和小米有相同的地方，但野心要比小米大很多。马云在他的3H战略中提出，未来不是以平台为中心，未来是以家为中心，5G、IoT时代变化的最终是为了Happy、Health和Home。一针见血地概括出技术迭代、商业升级的最终目的，即以家庭为核心来帮助我们连接万物、连接生态、关爱家人。

天猫精灵作为家庭大脑落地的核心硬件载体再次迎来升级，搭配最新的AliGenie 4.0系统，融合语音、视觉、触摸等多种人机交互方式，通过AI感知、理解和决策能力，全面提升5G时代下的智慧家庭体验，将智能音箱推至整个智慧家庭生态中更加核心的位置。

“助手战争”全面扩大化，生态“护城河”成博弈关键点

“家庭大脑”的提出，将使智能音箱的“助手战争”彻底脱离性价比层面，全面扩大蔓延至底层芯片、AI技术、云计算、系统能力和连接生态的方方面面，其最终结果将驱使整个智能音箱行业进行一次大规模的“升维”洗牌。而在这个过程中，决定胜败的博弈点就在各方生态“护城河”的“深度”与“宽度”。

以中国市场前三名：阿里巴巴、百度、小米为例，百度的护城河在于自身的AI、搜索技术以及庞大的内容生态，包括百度音乐、爱奇艺、百度百科、百度地图、百度知道以及生态伙伴好看视频、喜马拉雅FM、考拉FM、蜻蜓FM、宝宝知道、秒懂百科、果壳等；而小米的护城河则在于自己“手机+AIoT”双引擎战略，截止2019年6月30日，IoT平台已连接的IoT设备（不包括智能手机及笔记本电脑）数量达到约196百万台，设备间的互联互通，是小米最大的优势。相比两家，天猫精灵依靠阿里巴巴经济体建立的生态“护城河”在“深度”和“宽度”上就显得更具优势。

“护城河”的“深”，是指阿里巴巴的AI生态链做到了足够的“下沉”。正如浅雪所言，阿里巴巴是一家被人本掩盖了技术光芒的公司。从语音语义到智能芯片、再到边缘计算以及机器视觉，阿里巴巴都有着深厚的积累。这种积累如果投射到天猫精灵身上，就是阿里巴巴基本已经实现对智能音箱的芯片到系统，连接到云计算，再到人工智能的全生态链的覆盖。按照规划，阿里人工智能实验室和平头哥共同定制开发的智能语音芯片TG6100N，在即将推出的音箱产品中使用。公开资料显示，TG6100N不仅具有低成本高可用、精简算法与存储、本地NLP、信息安全等诸多优点，还支持内置语音活动检测单元，支持多级唤醒，待机功耗100uA，和传统语音芯片的软件VAD相比，整机功耗降低80%。当然，再加上阿里巴巴自研的AliGenie 4.0人机交互系统，在智能音箱市场，阿里巴巴已经构筑起足够“深”的“护城河”。

“护城河”的“宽”，则包含两方面。一方面是，根据阿里巴巴公开的信息显示，天猫精灵销量连续两年实现中国第一、全球第三。如今，阿里巴巴又推出三款天猫精灵升级产品：带智慧屏的CCL、首款有情绪的智能音箱IN糖以及方糖R哆啦A梦原声版。可以说无论从市场存量还是产品终端的丰富程度上，相对竞争对手，阿里巴巴在终端覆盖上已经建立巨大优势。

另一方面就是天猫精灵基于开放的AliGenie已经建立起庞大的连接生态。阿里巴巴最新发布的AliGenie 4.0四大平台全面升级，语音技能平台针对带屏音箱推出语音小程序，阿里健康、斗鱼直播、蚂蚁森林、作业盒子等首批上线，通过声屏融合开发工具TPL，一次开发面向智能设备的多屏幕的自适应；数字内容平台实现全自助接入、数据化运营，并实现内容生态的的商业化能力；IoT接入平台连接900多品牌，可连接设备数量超过2.35亿台；Inside平台一年内接入300多家企业、500多种产品。

连接万物、云端定居，家庭大脑托起智慧大未来

2019年浙江省在全国率先开启“未来社区”建设，并提出“139”顶层设计：“1”是以美好生活为宗旨，“3”是以人本化、生态化、数字化为价值坐标，“9”是未来医疗、健康教育等九大生活场景。对此，浅雪表示，“139”顶层设计的提出，让整个AIoT产业可以在一张图上，一颗心、一盘棋来作战，有效激活数据，让数据和服务在线，这是未来社区最大的价值。从智能音箱到家庭大脑，到参与未来社区的建设，小小的音箱不仅走进智慧家庭的核心，还成为了未来社区的智慧引擎。未来社区让人和人连接在一起，天猫精灵让人和物连接在一起，精灵联盟让物和物连接在一起，而我们和天猫精灵的每一次交互，都或将对未来的智慧大时代产生举足轻重的蝴蝶效应。

除了未来社区，宝马中国服务有限公司副总裁郑绍东宣布搭载天猫精灵的宝马新车将于今年四季度量产上市，人教数字公司营销总监张雷也与天猫精灵合作发布了智能教育生态平台，未来将用人工智能赋能教育产业。浅雪也在为能将国家图书馆搬进家庭而奔走努力着。

另一方面，如果我们跳出智能音箱就不难发现，阿里人工智能实验室做的事情一直都是AI能力的输出，它就像是土壤一样，可以长出不同形态的智能生态。它可以产生出以天猫精灵为核心终端的家庭大脑，也可以产生出以汽车为核心终端的车联大脑，未来，载体可能会越来越多多样化，但阿里人工智能实验室打造智能神经中枢、生态连接器、智慧引擎的愿景和方向不会变。未来，连接万物、定居云端，将不再是梦想，而是所有人美好生活的一部分。